Elegir antes de crear
El selector que busca a la persona o la empresa antes de pedirte sus datos, y por qué avisa de los parecidos.
Donde hay que poner a un cliente, un proveedor o una persona, ya no se teclean su nombre y su cédula cada vez: se busca primero. Así cada quien está una sola vez en tu organización, y lo que sabes de él lo ven todos tus productos.
Un cliente o un proveedor
Escribe parte del nombre, la cédula o el RUC, el correo o el teléfono (sin preocuparte por las tildes). Salen los que ya están en tus clientes y proveedores.
Si no está, Crear uno nuevo: «…» abre un diálogo corto: nombre o razón social, identificación (cédula, RUC o pasaporte; sin ella también se puede), si es una persona o una empresa, correo y teléfono.
Antes de crearlo, mira si ya hay alguien igual o parecido:
- Ya lo tienes: el botón pasa a Usar «…».
- ¿No será este?: puedes Usar este o Crear de todos modos.
Hoy está en VanyTaller (por ejemplo, Clientes → Nuevo cliente).
Una persona
El mismo selector, para la gente: busca entre las personas de tu organización y, si no está, Crear una nueva pide identificación, nombres, apellidos, correo y teléfono. Crearla no le da acceso: entrará cuando la invites, con ese correo. Todavía no está en ningún producto.